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Ils tombent sur une épave qui leur donne le chemin d'accès vers la citadelle de la comtesse Kongrati. Celle-ci serait en possession d'un livre représentant le plan de tous les blocs du Skyland : " le Livre des mondes "...
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Lena, remarquant que la femme s'est fait enlever suite à l'utilisation de ses pouvoirs Seijin, décide de faire pareil pour aller la secourir...
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Les pirates de Cortès la font prisonnière. Mais est-elle réellement mauvaise, connaît-elle vraiment les intentions de la dictature qui l'a embrigadée?
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Leur mission consiste à les sauver de la Sphère en les embarquant dans le Saint-Nazaire, en route lui aussi. Mais lorsque Mahad et Lena débarquent sur l'îlot ils se heurtent à l'enfant qui s'est autoproclamé Roi et qui ne veut rien entendre. Pendant ce temps, Ocelot a repéré leur position...
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Cortès semble particulièrement remonté après celui-ci qui est venu demander de l'aide à l'équipage du Saint-Nazaire. Son vaisseau, le Calysto (copie conforme du Saint-Nazaire), est bloqué dans les glaces. Mais que cache ce frère et pourquoi Cortès est-il si furieux de le revoir?
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Mahad, amateur de sensation forte, décide de sortir " surfer " sur les vagues géomagnétiques avec son planeur mais le cargo se retrouve en détresse et Cheng ne peux rien faire pour les aider. Des patrouilleurs de la Sphère et un tsunami géomagnétique se dirigent vers Cheng et le cargo pendant que Mahad continue de s'amuser...
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En fait, le frère de Lena a été enlevé par un ancien gladiateur Tahak, allié de la Sphère, qui organise des combats dans une sorte de Colisée flottant...
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Ils décident alors d'y monter pensant que le vaisseau ne présente plus aucun danger. C'est alors qu'ils tombent nez à nez avec Ocelot, très affaibli. Ils le font prisonnier mais celui semble être en train de mourir. Lena, dans un élan de bonté décide d'accepter la requête d'Ocelot et de l'amener dans un ancien manoir voir Darius afin que celui recharge son énergie et lui s...
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Elle se rend alors avec Mahad et Dahlia sur le bloc de Babylonia, dans l'espoir d'intercepter de nouveaux messages. Lorsqu'ils arrivent sur Babylonia, Mahas retrouve ses deux amis Shoomday et Hanako.
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A Puerto Angel, le Vecteur identifie l'homme comme étant un immense scientifique dont les recherches sur l'eau sont d'une importance capitale pour la Sphère. Mahad est plus intéressé par la jeune fille de Max, Astrid, qui lui apprend quez celui-ci n'est absolument pas le scientifique qu'il prétend être...
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Il est le principal concepteur des armes de la Sphère. Cheng, qui découvre qu'il a un grand-père, décide d'aller à sa rencontre en plein territoire ennemi mais cette réunion familiale est gâchée au final par l'arrivée de Diwan qui s'empare de Cheng.
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Oslo repère la transmission et les prend en filature. Après une rapide bataille, tous s'écrasent sur un bloc désert. Blessé, Oslo ne peut plus utiliser ses pouvoirs...Ils sont attaqués par un monstre invisible...
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Mais la sphère localise le bloc et décide de s'y rendre. Pour Mahad, Lena et Dahlia, le rêve tourne vite au cauchemar...
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Une fois à bord, ils réalisent que les "parents" étaient en fait des agents de la Sphère qui escortent une jeune Seijin, petite fillle dotée de pouvoirs, emmenée de force au Tutorat. Les deux tuteurs prennent l'avantage sur Cortès et son équipage, mais Lena et Mahad leur échappent. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour sauver leurs amis.
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Il s'arrange pour mettre en cause Lena afin que la population la soupçonne. Elle se réfugie alors chez le Vecteur. Oslo a alors le champ libre pour télécharger les données de Puerto Angel.
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