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Dans l'Israël des années 1950, souvenirs de guerre d'une institutrice juive...
La Haye, sous l'Occupation allemande. Lorsque la ferme où elle se cachait est détruite par une bombe, Rachel (Carice Van Houten) rejoint une filière d'exfiltration de Juifs pour gagner la Hollande-Méridionale, déjà libérée.
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Accusée d'avoir brûlé vif le bébé dont elle assurait la garde, Julie, une baby-sitter anglaise, passe pour être bien plus qu'une meurtrière aux yeux de la presse italienne. Selon certains journalistes, elle serait une vraie sorcière tant les circonstances du meurtre paraissent troubles, inexpliquées. Chargée de sa défense dans un retentissant procès, l'avocat Antonio Gabrieli s'associe à un expert en sciences occultes et à une psychanalyste pour découvrir la véritable nature du terrible pouvoir de Julie.
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