Dans la Chine des années trente, un vieux maître de l'opéra choisit de se produire comme saltimbanque, dans les rues de Sichan. Pour ses admirateurs, il est le Roi des Masques.
Le vieil homme n'a pas d'héritier pour transmettre son art. De la rencontre entre un jeune enfant et cet artiste entêté naîtra une histoire poignante.
Cannes Junior - Lucas Film Festival - San Francisco - Moscou - Vienne...
Ce conte a remporté de très nombreux prix à travers le monde (meilleur film, meilleur acteur, meilleur actrice, meilleur réalisateur, meilleure histoire et plusieurs fois grand prix du jury).
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